三大运营商齐入局，eSIM成物联网领域当红“小生”

来源 | 物联网智库

作者 | 物女王（彭昭）

——   【导读】   ——

由于目前大部分文章都是站在运营商或者手机端的角度阐述eSIM所引发的通信产业变革，没有集中体现eSIM在物联网领域的价值。因此本文将从物联网企业的角度来分析，eSIM为什么值得物联网企业关注？物联网领域的哪些业务场景将被涉及？物联网企业将与eSIM产业链中的哪些角色接触？

物女心经专栏|写的第073篇文章

最近一段时间，物联网领域蹿红最快的要数eSIM了。

上周，在2018年合作伙伴大会上，中国联通携手联想、阿里、高通、科大讯飞等企业，瞄准eSIM在IoT领域的落地，共同发起“eSIM产业合作联盟”计划，从开发、测试、生产、采购、销售等各个环节与物联网硬件厂商在eSIM产品上开展密切合作，让物联网企业顺利实现产品上市。

中国联通董事长王晓初在大会上表示：eSIM会引领创新和开拓新领域，成为工业合作新方式。预知eSIM时代迟早要来，中国移动和中国电信也已预先做好了布局。联通eSIM联盟计划的宣布，就像一声发令枪，有了运营商的明确支持，eSIM在物联网领域从蓄势待发转为高速起跑。

由于目前大部分文章都是站在运营商或者手机端的角度阐述eSIM所引发的通信产业变革，没有集中体现eSIM在物联网领域的价值。因此本文将从物联网企业的角度来分析，eSIM为什么值得物联网企业关注？物联网领域的哪些业务场景将被涉及？物联网企业将与eSIM产业链中的哪些角色接触？

eSIM为什么值得关注？

传统SIM卡每个人都不会陌生，eSIM将传统SIM卡直接嵌入到设备芯片上，而不是作为独立的可移除零部件加入设备中，用户无需插入物理SIM卡。同时eSIM可擦写，支持“换号不换卡”模式，能够在不换卡的情况下，更换提供服务的运营商。

面向物联网市场，eSIM的市场前景广阔，根据麦肯锡、IHS、GSMA等预测，eSIM将在2018年实现爆发式增长，全球将在2021年实现50亿个连接数；年复合增长95%，2022年度eSIM市场规模将达到54亿美金。

为何eSIM会有如此巨大的市场潜力？我们逐层来看。

1. 摆脱了SIM卡卡槽的束缚，优化之后的外观带来了一系列的性能提升。

由于空间、环境等限制，传统需频繁更换的SIM卡无法适应大规模物联网部署。SIM卡逐步嵌入化和小型化的量变，积累到eSIM阶段，可以说完成了一次质变。

某些智能终端的内部空间就像北上深的房价一样寸土寸金，eSIM小巧的体积解决了物联网硬件在工业设计中的高难度问题，相较于实体SIM卡可以减少高达90%的空间。与之相关的特性，包括电池续航增加、防水能力增强、抗震动、耐高温，利于提升物联网产品的稳定性和可靠性。与SIM卡相关的库存、备货和运营压力也相应降低。

可以说，eSIM不仅满足了更为严苛的物联网硬件终端空间限制需求，同时提升了产品的防护等级，适合更多恶劣工况，解锁了一大批工业领域的应用场景。

2. 由于eSIM可擦写物联网硬件的网络资费管理将更加灵活。

传统SIM卡与单一运营商绑定，而eSIM使得运营商签约数据在生产、存储和递送环节与硬件分离，以电子数据的形式存在，支持通过网络远程配置到终端。

一旦eSIM成为主流，一个有趣的结果是用户可以像选择Wi-Fi网络一样一键切换运营商服务，从不同的资费和信号强度中挑选合适选项。

通过eSIM设备连接管理平台，用户可以查看在线设备数量、相应的运营商套餐、使用的流量和资费，远程完成通讯能力的优化，及时通过运营商套餐切换进行成本调整，避免了额外的人工操作。

对于新兴的物联网通讯技术，比如NB-IoT、LTE-M，eSIM的这一优势更为明显。当B-IoT被用于资产追踪应用时，运营商在不同地区的部署能力尚不均衡，用户可以根据不同地区的NB-IoT信号强度和资费情况，选择最优方案。

3. eSIM让物联网企业真正做到一点生产、全球发货。

当物联网企业在海外销售产品时，传统SIM卡模式下需要企业与海外运营商合作，购买当地的SIM卡并插入设备中。如果设备的销售涵盖多个国家，或者有同一设备在不同国家之间跨境使用的应用场景，要么涉及不同运营商之间的切换，要么涉及同一运营商的国际漫游，往往不能选择最优的资费方案。

而eSIM激发了物联网硬件无国界的流动性，为了满足物联网硬件“出海”的需求，在其生态链中最具活力的一环，eSIM服务能力提供商（RSP，Remote SIM Provisioning）应运而生。

为了易于理解，我们不妨通过一个比喻说明RSP的角色。RSP在eSIM产业链中的位置，类似于支付宝在电子商务中充当的角色。支付宝并不是银行，但其可以与多个银行对接，用户只需要通过支付宝就能轻松交易。

术业有专攻。RSP不是运营商或者虚拟运营商，但其会与国内外多个运营商对接，为运营商提供远程下载SIM卡资源的工作，用户和设备可以通过RSP选择和订购低成本、高质量的运营商SIM卡资源。在运营商许可的前提下，如果RSP对接了多家运营商资源，用户和设备甚至无需主动选择不同的运营商，而是被自动配备最为合适的资源，从而让物联网企业可以专注于所在的业务领域，不用操心具体网络连接的服务提供商。

除了RSP，eSIM产业链中还有诸多角色，都有可能与物联网企业产生接触，因此我绘制了eSIM产业链的全景图，将在本文的最后部分呈现。

eSIM涉及哪些物联网场景？

分析了eSIM的诸多优势之后，我们再来看看eSIM涉及物联网中的哪些场景。

根据GSM协会（GSMA）的评估，车联网、智能医疗、公共事业、智能物流等领域将会从eSIM中率先获益。

根据《中国联通eSIM产业合作白皮书（2018）》中的业务规划，eSIM将在产业物联网、车联网、消费物联网等领域发力。

1. 产业物联网eSIM应用

产业物联网包含智慧城市、智能农业、智能交通、智能制造、智能医疗等行业。由于不同行业差异化较大，连接管理的需求错综复杂，管理维度和管理难度似乎都在与日俱增。

比如越来越多的全国性工业企业、建设企业，给员工佩戴智能手环，以便监测空气质量、心率、位置等关键变量，保障员工在恶劣条件下的健康和安全。eSIM通过OTA空中下载技术为数万设备同时擦写SIM卡，既简化了管理，又提升了智能手环的实用性和员工满意度。

智慧物流也是eSIM的典型应用场景之一，跨越不同城市乃至国家的物流车队，大多配备了采集各类数据的传感器，每天采集大量的遥测数据，其完整性和流通性非常关键。eSIM不仅降低漫游费用，而且让数据不会因为信号不佳或者更换SIM卡而产生中断。

随着物联网应用的进一步普及，以及5G通信、人工智能等新技术的逐步成熟，eSIM高集成、小型化、免维护、长连接等方面的优势会进一步显现。

2. 车联网eSIM应用

车联网是eSIM最早应用的领域。由于车企普遍存在的跨国生产测试、销售地区差异及车辆跨境行驶等特点，传统SIM卡需要频繁更换的方式为车联网的发展带来了困境，因此对eSIM卡有强烈需求。

从车企的角度来讲，eSIM的成本无关紧要，他们更看重由eSIM带来的流程简化和便利性提升，降低物料管理、人力投入和操作流程的繁琐程度。

3. 消费物联网eSIM应用

消费物联网是eSIM最主要的应用领域之一，包括各种可穿戴设备、智能音箱、无人机、医疗健康设备、追踪定位器等，都是eSIM的重要应用载体。

可穿戴设备的内部空间极为珍贵，特别是在电池技术还未取得突破性进展的前提下，eSIM是当前的最优选择。通过eSIM，消费者可以便捷的选择网络连接，提高终端入网效率，降低连接管理的复杂度。

据中国移动统计，以1000万用户作为样本计算，每个eSIM可节省4元左右成本，这无疑将成为加快eSIM的普及的切实红利。

上述应用领域中，就产业物联网和消费物联网的eSIM应用场景而言，虽然技术角度极为相似，但业务流程有本质不同。因为到了万物互联时代，运营商面对的不再是单个消费者，还包括位于生产运营一线的庞大企业用户群体。

每一个垂直行业、每一家工厂，对网络的需求不尽相同，这就需要eSIM服务提供商具备够深够广的的行业认知，深入车间、农场、企业等生产一线，了解垂直领域的具体需求，进而定制解决方案，满足不同的应用场景。

eSIM产业链有哪些角色？

通过上述分析可以看出，eSIM正在朝着嵌入式、可擦写的方向演进，其核心竞争力在于功能解耦，也就是SIM卡硬件的生产与运营商签约数据的解耦与分离。

当物联网企业使用eSIM服务时，有可能会遇到不同载体实现eSIM所涉及的专业名词，以及eSIM产业链中的各种角色，因此在这个部分给出统一汇总。

根据软件、硬件方案和增量、存量市场的不同需求，eSIM存在不同载体和实现形态，主要包含eUICC、iUICC、soft SIM和TEE。

以下援引GSMA在分析报告《SIM的未来之路：潜在市场和技术对移动生态的影响（The future of the SIM-potential market and technology implicationsfor the mobile ecosystem）》中的评述。

eUICC（嵌入式通用集成电路卡）

针对增量市场，这是当前eSIM最常见的一种形态，是可以用在任何终端设备中的非可插拔式SIM芯片。

iUICC（一体化通用集成电路卡）

针对增量市场，iUICC是一种SoC解决方案，安全处理器内核与其他内核直接集成在一起。

SoftSIM

主要针对存量市场，属于纯软件解决方案，依托操作系统纯软件实现的SIM功能，没有实际的物理芯片存在。

TEE（可信执行环境）

主要针对存量市场，属于纯软件解决方案。利用智能设备中主处理器的安全区域实现SIM功能，可确保敏感数据的独立性和安全性。

随着eSIM产业链的日趋成熟，上游厂商、平台服务商、运营商等环节都有成熟的产品可供使用，因此物联网企业有可能会与如下产业链角色产生交集：

• 基础性企业：包含CA机构、eSIM芯片商、终端芯片商。CA是证书授权机构，比如中网威信、赛门铁克，作为eSIM体系中PKI证书链的管理与维护人，为eSIM平台签发数字证书，为卡商签发二级根证书。eSIM芯片商比如英飞凌、华大电子，生产eSIM所需要的芯片。终端芯片商比如高通、海思、展讯、MTK，生产终端所需要的处理器等芯片。

• eSIM制造厂商：包括捷德、金雅拓、欧贝特、握奇、天喻等企业，生产eSIM硬件产品，并为eSIM签发证书。

• 蜂窝物联网模组厂商：包括移远、广和通、日海通讯、高新兴、中移物联网等，生产嵌入eSIM芯片的蜂窝物联网模块产品，供物联网硬件企业选型和使用。

• 物联网硬件企业：采购eSIM，将其集成至终端产品并实现eSIM功能。

• 消费者和政企用户：购买eSIM终端，使用各种通信服务。

• eSIM服务能力提供商（RSP及终端实现方案提供）：比如红茶移动、上海果通，他们不是运营商或者虚拟运营商，但其分担了与国内外多个运营商对接，商讨最优资费的工作，以便提供低成本、高质量和快速响应的全球连接方案。

• 电信运营商：根据公开资料显示，全球范围内已有超过20家运营商陆续部署了eSIM平台或者提供eSIM服务。

对于eSIM物联网来说，eSIM服务平台是运营关注的重点，它是管理eSIM、在不同运营商之间完成切换的关键。同时eSIM在运营商和物联网终端厂商之间增加了eSIM远程配置能力服务商的角色，RSP在打通eSIM从萌芽到成熟的重要推手。业内已有不少只慧眼看中这块标地纷纷起跑，红茶移动Redtea Mobile是其中的典型代表。

在文章的末尾，衷心感谢清华校友，蒋明，在成文过程中对我的大力支持。他以电子工程系年级第一名的成绩进入斯坦福大学计算机系深造，现以联合创始人兼CTO的身份加入红茶移动，持续推进eSIM产业发展。